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摩臣2地址:研究总监做基金经理有何神奇?恒越基金再出一张“王牌”
时间:2022-06-26 08:02:46点击量:3次


  摩臣2地址:研究总监做基金经理有何神奇?恒越基金再出一张“王牌”近些年,公募圈出现一个新现象,研究总监纷纷转战基金投资管理一线,担任基金经理。

  在公募基金公司研究部与投资部多是分开的,泾渭分明。然而,管理研究部的总监,却是和研究员们同属于一个部门,工作汇报与 KPI 考核都直接属于研究总监负责。在沟通程序上,要少了很多道门槛。

  作为研究总监们,相比投资部的基金经理们,在与研究员的沟通上可以近水楼台先得月。同时,券商的分析师们,也几乎*先服务和接触的都是研究部的研究员和研究总监。

  因此,研究总监在*专业的上市公司研究,分析与信息获取上,有着*先天的优势。这些,对于基金的投资来说,是大有裨益的。更重要的,研究部一般都管理有研究部组合,都是每个研究员精心挑选的*拿手和自信的票,研究部总监可以随时集各位所长,构建性价比*高的组合。

  业内身兼基金经理的研究总监中,有知名的老将,比如易方达的冯波、汇添富劳杰男、光大保德信魏晓雪等,也有潜力无限的新生代,如恒越基金的赵小燕。

  作为公募基金经理从任职时间上看,赵小燕虽似一名 新人 ,但若论证券从业经验,她绝对是一位经验丰富的证券资深人士。

  她曾就职于平安证券研究所、华泰资管权益部,先后担任研究员、投资主办等。去年 8 月份应恒越新的掌舵人、总经理兼投资总监黄小坚的邀请加入恒越基金,担任研究总监。

  多年的卖方工作经历赋予她广阔视野、严谨细致的研究态度,卖方往往是事无巨细,就是对其研究的产业、研究的公司要事无巨细的刨地三尺,进行追根问底的研究,进而精选优质个股。

  今年 8 月由赵小燕担任基金经理的首只产品发行并快速成立,恒越蓝筹精选混合(012846),

  该基金的名字 蓝筹精选 取自去年 12 月上交所召开党委会学习贯彻中央经济工作会议精神并落实证监会工作安排部署:做大做强蓝筹股市场,不断增强市场投资功能,提升主板蓝筹作为广大投资者资产配置和财富管理 核心资产 的吸引力。

  8 月以来,A 股震荡加剧,热点切换加快,从 8 月以来各月度涨幅前五的申万一级行业能力看到,每月都有新变化。

  src=此外,前期强势的中证 1000、中证 500 指数出现一定回落,而沪深 300 指数虽有所反弹,但并未见反转,国内政策面消息不断,市场操作难度加大。

  震荡市中成立的恒越蓝筹精选混合综合对行情走势的研判,选择谨慎建仓,在封闭期内净值波动幅度一直较小,基民的持基体验也相对更好。

  截至 12 月 3 日,基金净值增长率7.32%,同期沪深 300 指数下跌 0.81%,业绩比较基准涨幅0.20%,偏股混合型基金指数涨幅1.48%,超额收益显著。(数据来源:Choice)

  src=注:业绩比较基准是沪深 300 指数收益率 *70%+ 中证香港 100 指数收益率 *10%+ 中债总全价指数收益率 *20%

  赵小燕表示,恒越蓝筹精选重点关注已经构筑护城河的蓝筹,也包括还在成长前半段、成长性较好、有潜力在未来成长为新蓝筹的公司。

  时代发展和社会进步,驱使蓝筹股的定义和范围不断升级换代,新时代蓝筹股渐成主流,恒越将聚焦新技术、新产业、新模式、新业态投资机遇,兼顾成长性、确定性和流动性。

  个股选择上,偏向成长股,主要看中商业模式优化、竞争能力提升带来的业绩与估值双击。

  恒越基金是业内一家 小而美 的基金公司,作为业内自然人背景的公募基金之一,近两年更是由于权益投资业绩的优秀而爆红。

  海通证券榜单显示,2020 年全年恒越基金业绩达到 90.75%,是 136 家公司中目前唯一一家 2020 年综合收益率超 90% 的基金公司。

  银河证券统计截至 2021 年 9 月末,恒越基金过去 2 年股票投资主动管理整体收益率 184.4%、整体年化 68.64%,在全行业 121 家公募基金公司中排第 2,过去 1 年恒越基金也以 74.17% 的整体股票投资主动管理收益率排行业第 2。

  赵小燕是恒越基金又打出的又一张王牌,黑马潜力十足,值得投资者未来重点关注跟踪。

  基金有风险,过往业绩不预示未来表现,投资需谨慎。以上观点仅代表作者个人意见,不代表基金公司立场,也不构成对阅读者的投资建议。文章内容仅供研究和学习使用,所涉及的股票、基金等均不构成任何投资建议。